Exit-Vorbereitung für ein SaaS-Unternehmen
DevelopX begleitete ein mittelständisches SaaS-Unternehmen bei der umfassenden Exit-Vorbereitung im Vorfeld einer Private-Equity-Transaktion. Wir entwickelten die Equity Story, analysierten das Wettbewerbsumfeld, bereiteten das Finanzmodell auf die Prüfung durch Investoren vor und stellten eine auf das Unternehmen abgestimmte Auswahl an Investoren zusammen. Der Kunde ging mit einer klaren Equity Story und einer starken Position in die Gespräche mit der Käuferseite.
Die Herausforderung
Ein Private-Equity-Exit verlangt eine glaubwürdige Equity Story, ein belastbares Finanzmodell und einen genauen Blick auf die richtigen Käufer.
Der Kunde war in einem spezialisierten B2B-SaaS-Segment mit einer starken Basis wiederkehrender Umsätze und einem klaren Wachstumspfad tätig. Die Vorbereitung auf den ersten institutionellen Exit bedeutete, diese unternehmerische Leistung in eine strukturierte, für Investoren aufbereitete Equity Story zu überführen.
Investoren prüfen Marktposition, Wettbewerbsstellung und finanzielle Belastbarkeit genau, bevor sie sich festlegen. Jeder dieser Bereiche erforderte eine sorgfältige Vorbereitung, damit der Transaktionsprozess zügig und zu den richtigen Konditionen verlief.
Unsere Lösung
Wir setzten die vollständige Exit-Vorbereitung in vier Arbeitsbereichen um, von der Equity Story bis zur Investorenauswahl.
Hintergrund des Kunden
Der Kunde ist ein in Privatbesitz befindliches SaaS-Unternehmen in einem spezialisierten B2B-Segment, das vor seinem ersten institutionellen Exit steht.
Das Unternehmen erzielt wiederkehrende Umsätze aus Software und hatte vor dem Beginn des Exit-Prozesses einen stabilen Kundenstamm aufgebaut.
